Gestion de clients et de portefeuilles (PowerFOLIO)

Solutions pour l'industrie des services financiers

	PowerFOLIO pour courtiers en valeurs mobilières et fiduciaires

	PowerFOLIO pour courtiers en fonds d'investissement

	PowerFOLIO pour gestionnaires de portefeuilles

Gestion de clients et de portefeuilles

PowerFOLIO devient un allié indispensable pour toute entreprise l'utilisant à son plein potentiel. Par sa connaissance approfondie du secteur financier, Exactsoft a su développer des solutions de gestion d'investissements qui ont un impact significatif et quantifiable sur ses clients. Il est courant d'obtenir rapidement un plein retour sur investissement en utilisant PowerFOLIO.

PowerFOLIO offre tous les outils nécessaires pour une gestion professionnelle des portefeuilles des clients avec un minimum de manipulation. À l'aide de PowerFOLIO, les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuilles disposent d'un système intuitif et fonctionnellement évolué pouvant supporter tous leurs besoins opérationnels complexes. PowerFOLIO permet de générer des rapports et analyses en temps réel de chaque client dans un environnement convivial et facile d'utilisation.

Avec PowerFOLIO, Exactsoft a su allier la technologie de pointe à la gestion de portefeuilles. L'environnement stable et structuré de PowerFOLIO offre des fonctionnalités permettant d'économiser du temps ainsi que des processus combinés qui garantissent le suivi et la précision des informations sur les transactions.

À l'aide de ses interfaces intégrées, PowerFOLIO permet également à votre entreprise de centraliser efficacement la plupart des sources de données externes incluant FundSERV, Morningstar, ISM (IBM Global Services Back Office), Penson, Government of Canada RESP link, Belzberg, Bloomberg, Bridge, FMCNet et iBalance

La technologie d'interface PowerBridge de PowerFOLIO permet à tout outil d'analyse externe d'interagir rapidement et de manière transparente avec votre base de données client. La technologie combinée de PowerFOLIO et PowerBridge répondra aux besoins des gestionnaires de comptes, du personnel administratif relié aux ventes, des télétravailleurs et des représentants indépendants.

PowerBridge permet de brancher à PowerFOLIO vos outils de gestion de ventes, d'analyse financière et de génération de rapports. Il vous offre la possibilité de partager vos données avec un outil de gestion de clients CRM (Customer Relationship Management) ou une solution SFA (Sales Force Automation) telle que ACT!, Maximizer, Goldmine, ou tout autre outil utilisé par les professionnels de l'investissement, pouvant les aider à gérer leurs tâches administratives quotidiennes, mettre à jour les informations sur les investissements et le marché, créer des notes aux clients, prendre des rendez-vous et tenir à jour leur calendrier.

Principaux avantages :

	Simplification de toutes les interactions clients.

	Intégration globale de toute l'information client, les transactions d'investissement et les titres.

	Précision accrue des informations des clients et des transactions au portefeuille.

	Réduction du risque en limitant l'erreur humaine et en s'assurant que seules les bonnes transactions sont effectuées.

	Accès hors ligne à toute l'information du client par l'utilisation d'un module CRM.

	Flexibilité et productivité accrue par un accès Internet à toute l'information historique du client.

	Permet d'offrir un plus grand choix de produits d'investissement, de nouveaux services adaptés aux besoins changeants des clients, ainsi que des programmes et stratégies de ventes axés sur les clients.